أعلن مصرف الراجحي، اليوم الأربعاء، عن انتهاء طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأميركي بموجب برنامجه الدولي لصكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى.
وقال المصرف في بيان على "تداول السعودية"، إن قيمة الطرح بلغت 1.5 مليار دولار، بعدد إجمالي 7500 صك بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار.
وبلغ عائد الصك 6.25% سنوياً، فيما بلغت القيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار. وهي صكوك دائمة ويجوز استردادها بعد 5 سنوات.
وأشار المصرف، إلى أن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 المعدّل.
وقال رئيس قسم إدارة الأصول والموجودات في شركة "كابيتال" للاستثمارات، رائد المومني، إن مصرف الراحجي حقق أفضل تسعير للإصدارات، عند مقارنته بما هو موجود في السوق.
وأضاف المومني، في مقابلة مع "العربية Business"، أن تسعير إصدارات "الراجحي" كان مغرياً جداً، أما بالنسبة لـ"السعودي الفرنسي" فيمكن وصف سعر الإصدار لديه بأنه "سعر عادل".
وتابع: حجم الإقبال والطلب على إصادرات "الراجحي" مماثل تقريبا لما حصل مع إصدرات العام المنصرم، بحيث أن التغطية لا تقل عن "مرتين".
وبدأ مصرف الراجحي يوم الثلاثاء الموافق 14 يناير 2025 إصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأميركي عن طريق شركة ذات غرض خاص وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
وأوضح مصرف الراجحي أن إصدار الصكوك يهدف لتحسين رأس المال من الشريحة الأولى ولتمويل الأغراض المصرفية العامة.
وقام المصرف بتعيين عدة بنوك ومؤسسات مالية لترتيب الإصدار على رأسها شركة الراجحي المالية وسيتي غروب وبنك دبي الإسلامي.
